Excelで作成した案件管理のテンプレートを、未登録・無料でダウンロードできます。
受注案件を効率的に管理する、2書式のテンプレートです。プロジェクトや部課内の情報共有に、必ず役立ちます。ビジネス成功のためのツールの1つとして、是非ご利用ください。
ここでは3書式のテンプレートを掲載しています。すべてA4用紙で作成しています。1枚目は一覧表形式で、複数の案件が管理できます。2枚目は台帳形式で、行動履歴や状況を詳しく記入することができます。1枚目の一覧表と2枚目の台帳を、文書番号で紐づけて使うこともできます。どちらもデータ例を入力しているので参考にしてください。
Excelでプロジェクト名やリスクの項目を追加するなど、カスタマイズも可能です。テンプレートは、セキュリティ対策ソフト動作環境下で作成してます。ダウンロードファイルは圧縮等はしていません、そのまま開いてご使用ください。
次に掲載しているテンプレート「組織図の元：簡単にカスタマイズできる作成を助ける3種類」もご利用ください。
一覧形式の案件管理のテンプレート
Excelで作成したフリーテンプレート書式1のダウンロード（登録不要です）
案件管理表
No. 開始日 案件名 顧客名 状況 受注確度 受注予定日 受注済み 担当者
1 2024.10.13 ECサイト アプリ開発 株式会社エ－ツー 2社競合中 50% 2025年1月 山田
台帳形式の案件管理のテンプレート
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No.
案件管理表
日付 案件名 在庫管理システム開発 案件内容 材料の入出庫～在庫管理・棚卸 顧客情報 株式会社通信電気 受注見込度 80％～90％ 受注見込金額 500万円 担当者 システム開発部 山田太郎
日付 行動履歴・状況
2024.11.25 顧客本社にて、鈴木課長・山田 案件の具体的説明の会議